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Découvrez comment inscrire manuellement des objets dans un workflow. Par défaut, les contacts ne sont inscrits dans un workflow que la première fois qu'ils remplissent les critères de le déclencheur doption est initiaux ou qu'ils sont inscrits manuellement.

Découvrez comment utiliser les déclencheurs de réinscription pour permettre à vos contacts de se réinscrire dans vos workflows. Tous les types de workflow Dans tous les types de workflows, vous pouvez utiliser des propriétés et des activités pour l'inscription.

Définir vos déclencheurs d'inscription au workflow

Propriété Inscrire des contacts en fonction des valeurs de propriété de la fiche d'informations et des objets associés. Selon l'objet du workflow, différentes propriétés d'objet seront disponibles pour les le déclencheur doption est d'inscription.

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Par exemple, dans un workflow basé sur des devis, vous pouvez inscrire des devis à l'aide de propriétés de transaction ou de devis, car les devis sont associés aux transactions.

Décidez selon quel type de propriété vous allez inscrire les objets, puis utilisez le menu déroulant pour sélectionner une propriété spécifique.

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Lorsque vous sélectionnez une propriété, vous verrez une définition de cette propriété en haut du panneau de droite. Une définition n'apparaîtra que pour les propriétés personnalisées si une description interne de la propriété existe.

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En savoir plus sur la gestion de vos propriétés. Selon le type de champ de la propriété, vous aurez différentes options de filtrage.

Par exemple, la propriété de contact de la Phase du cycle de vie HubSpot est un type de champ en case option iq options binaire, donc vous pouvez sélectionner les valeurs existantes ou historiques de l'option.

La propriété de transaction Montant est un type de champ, donc vous pouvez sélectionner des opérations arithmétiques telles que, est égal à, est inférieur ou égal à, est supérieur à, ainsi que des valeurs numériques historiques.

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En savoir plus sur l'utilisation de types de champs de nombre comme critère. Activité Inscrire des objets dans un workflow en fonction d'une activité.

Les activités comprennent les réunions, les conversations, les tâches, les notes, les e-mails individuels et les appels téléphoniques qui ont été enregistrés dans la fiche d'informations dans HubSpot.

En savoir plus sur l'utilisation de propriétés d'activité dans un filtre. Cette option de filtre contrôle si les objets sans valeur pour une propriété s'inscriront dans le workflow.

Par défaut, Exclure des objets sans données sera sélectionné. Pour inscrire des objets dans le workflow lorsqu'ils n'ont pas de valeur pour un le déclencheur doption est de propriété, sélectionnez l'option Inclure les objets sans données.

Seules les fiches d'informations qui n'ont jamais eu d'associations n'auront pas de données pour la propriété d'objet associée.

Ligne de transaction Dans les workflows basés sur des transactions, vous pouvez inscrire une transaction en fonction de ses lignes de transaction associées.

Résumé du chapitre 23. Déclencheurs et comportements

Cela vous permet d'automatiser en fonction des produits associés à une transaction. Le déclencheur peut inscrire chaque transaction une seule fois.

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Workflows basés sur les contacts seulement Liste d'appartenance Enregistrez les contacts dans un workflow lorsqu'ils rejoignent une liste spécifique. Une fois qu'un contact remplit les critères de la liste, il devient membre de la liste et s'inscrit ensuite dans le workflow.

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Soumission de formulaire Inscrivez les contacts dans votre workflow en fonction des formulaires qu'ils soumettent. Après avoir sélectionné le déclencheur Soumission de formulaire : Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le formulaire spécifique.

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Cela inscrira tous les contacts ayant soumis ce formulaire spécifique. Sélectionnez Toute soumission de formulaire pour inscrire des contacts qui soumettent tout type de formulaire. Après avoir sélectionné le formulaire spécifique, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une page spécifique.

Cela le déclencheur doption est tous les contacts qui ont soumis le formulaire spécifique sur cette page spécifique.

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Sélectionnez n'importe quelle page s'il n'y a aucune page spécifique. Cette étape est facultative. Activité d'e-mails marketing Inscrivez les contacts dans un workflow en fonction de leur activité d'e-mail marketing. Cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez un e-mail marketing spécifique.

Raffinez l'activité par date. Abonnement aux e-mails Enregistrez les contacts dans un workflow en fonction du statut de leurs abonnements aux e-mails.

Jeu de cases à cocher Seule la valeur de la seconde rubrique est affichée. Liste déroulante Menu local Quand la liste est fermée, la valeur de la première rubrique s'affiche.

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